Trammezant wil een held worden, maar er zijn al teveel helden, en te weinig problemen. Of is dat maar schijn? Er gebeuren namelijk vreemde dingen in het rijk van Alice en Francis Gloom-Bliss, en vooral ónder het rijk van dit bijzonder blije koningskoppel. De Zes Dienaren worden ter hulp geroepen om dochtertje Joy Gloom-Bliss te beschermen tegen de duistere plannen van de cynische grootmoeder Antithesia. Wordt dit het einde van de blijheid, en erger nog, de dood van de smiley? Een underground verhaal waarin licht en duister elkaar voortdurend afwisselen zonder lichtschakelaars, met in de hoofdrollen: militaire mollen met oververhitte hersens, narren en pingpongkampioenen, ingebeelde ziektes en realistische aannemers.